导语：低价守城VS生态扩张，传音的非洲市场会因为小米“缩水”吗？
长期占据非洲市场半壁江山的 “非洲之王” 传音手机，正面临小米手机的“强势进攻”。
2025 年二季度，小米集团（1810.HK）在非洲手机市场的出货量同比大增32%，而传音手机增速仅为6%。小米手机的非洲市场份额也升至 14.4%，跃居第三。
随着小米在产品定价、渠道扩张、本地化布局上持续发力，叠加荣耀等厂商入局，非洲手机市场格局正迎来重塑。传音手机能否守住非洲市场的半壁江山，正在遭受市场考验。
01非洲手机格局生变，小米高歌猛进
2025年上半年，小米集团交出了一份亮眼的成绩单：总营收超2272.49亿元，同比增长38.2%。
其中，小米智能手机业务收入约961.32亿元，去年同期为929.96亿元，同比增长约3.37%；出货量达到8420万台，去年同期为8280万台，同比增长1.69%；全球智能手机出货量排名前三， 市场份额升至14.7%，连续20个季度稳居全球前三。
尤其值得关注的是，在非洲这一新兴市场，小米正在加速扩张。而被誉为“非洲之王”的传音控股（688036.SH），市场份额正被小米等竞争对手逐渐蚕食。
据市场分析机构Canalys最新报告，传音控股2025年第二季度在非洲市场的手机出货量为970万部，同比增长6%。
虽然传音手机在非洲市场份额仍高达为51%，占据非洲市场半壁江山。但小米智能手机在非洲的出货量同比大增32%，达到280万部，市场份额攀升至14.4%,跃居非洲第三。
小米这一排名，距离三星手机18%的市场份额，只差不到4个百分点，出货量不到60万部。
Canalys报告指出，小米的亮眼表现主要来自尼日利亚和埃及市场的强劲增长、积极的渠道扩张以及深入的本地化投资。
而根据《经济观察报》援引一位传音非洲战区员工消息称，小米并非在非洲全面开花，而是重点瞄准西非、北非和东非，“西非专干尼日利亚，东非专打肯尼亚，北非专打摩洛哥”。在传音的一些强势区域，如作为中非二区战略重地的刚果金，“小米还没打进来”。
在非洲的视频中可以看到，肯尼亚、尼日利亚、南非和摩洛哥等国家街边，小米手机的广告牌经常出现。
而除了小米，荣耀手机也在侵占非洲市场，虽然二季度出货量仅为80万部，但同比增速高达166.67%，市场份额从2%翻倍至4%。
小米等竞争对手对传音的冲击已在财务层面显现。
传音2025年上半年实现营业收入290.77亿元，同比下降15.86%，但归母净利润12.13亿元，同比下降57.48%。这是传音自2019年上市以来首次营收和净利润双降。
传音控股分析认为，营收下降主要受产品上市节奏、市场竞争影响。
02 小米的全面攻势与非洲消费升级
小米在非洲市场的突围并非偶然，而是其推进“非洲战略”的结果。
《经济观察报》报道称，小米于2017年进入非洲，2019年专门成立非洲业务部，并在2023年和2024年的年度财报中明确把非洲列为关键增长区域。
2024年9月，小米集团创始人、董事长雷军在第八届中非企业家大会上表示，小米已经在埃及、南非、尼日利亚、摩洛哥、阿尔及利亚、肯尼亚等16个非洲国家开展业务，下一步将加大在非洲大陆的投入。
而之所以选择非洲市场，最主要的原因是这里的手机市场需求很大，而且还未被强劲对手渗透。
2025年二季度，拥有15亿人口的非洲大陆，智能手机市场出货量达1920万部，同比增长7%，是全球智能手机市场增速表现最好的大洲。
而小米对非洲市场的布局中，“王牌产品”自然是小米手机，这就不得不和传音手机展开“对攻”。
今年3月，《财经天下》援引知情人士消息称：小米内部组建了一个专门用于对打传音的战略组。而据《经济观察报》报道，小米内部称该战略组为“打传办”或“打T办”（传音的英文为Transsion）。
除了上述内容中提到的抢占非洲国家市场，小米手机在产品、品牌策略上也和传音手机有着激烈竞争。
首当其冲的是“产品价格战”。
传音手机主要分为Infinix、Itel和TECNO三大子品牌，覆盖了从超低价到中端的各个价格段。
英国《金融时报》“Tech Tonic”节目中曾提及，2023年传音手机在非洲的产品定价大约在110-120美元区间，主打低价高性价比。
而根据肯尼亚本地电商网、南非电商等公开信息显示，小米不仅在非洲推出入门级的Redmi A3X（售价约60-80美元），同时也通过 Redmi Note 系列和 Poco 系列覆盖200-450美元的中高端区间，甚至引入了具备200MP影像和IP68防护的 Redmi Note 14 Pro 5G，直击传音难以企及的高端市场。
为了扩大市场份额，小米手机还主动下调价格。业绩公告显示，二季度，小米智能手机虽然提升了出货量，但营收却环比一季度减少10.1%至455亿元，这主要是由于智能手机ASP（智能手机平均销售单价）下降导致。
2025年第一季度，小米智能手机单价约1210.6元，二季度则下降11.3%至1073.2元。小米称，这主要是由于ASP较低的境外市场智能手机出货量占比上升。
此外，非洲市场正处于智能机普及与消费升级的双重阶段。过去，消费者偏好长续航、拍照优化和多卡槽等基础功能，而这正是传音的强项。但随着5G普及、社交媒体与视频应用兴起，用户更看重处理器性能、存储容量与品牌形象，小米在这些方面具有天然优势。
相比传音主要以手机产品开拓非洲市场，小米则拥有更为完整的生态链，不仅能提供更高性价比的硬件，还能将IoT产品与手机捆绑销售，增强用户粘性。相比之下，传音的创新更多集中在影像算法和外观设计上，技术广度略显不足。
03 非洲手机市场格局正在重塑
传音在非洲的“霸主地位”由来已久。凭借 TECNO、Infinix 和 itel 三大品牌，传音在非洲长期占据超过50%的市场份额，被誉为“非洲手机之王”。然而，随着小米的加速渗透，传音赖以为傲的“护城河”正在被撕开口子。
传音依靠低价机型起家，但在中高端市场竞争力有限。相反，小米通过高端化战略提升了产品均价和利润空间，形成明显对比。
小米的快速崛起，意味着非洲市场不再是传音的“独角戏”。在三星、小米、荣耀、OPPO等厂商的追赶下，非洲手机市场的竞争将日趋激烈。未来几年，非洲或将出现多品牌并立的新格局。
另外，有一组数据也很有意思，小米和传音对各自的全球市场份额都自称前三，只不过统计方式略有不同。
小米在财报中称，根据Canalys数据，2025年第二季度，小米全球智能手机出货量排名前三，市场份额为14.7%，连续20个季度排名全球前三。
而传音控股则表示，根据IDC 数据统计显示，2025 年上半年，传音在全球手机市场的占有率为12.5%，在全球手机品牌厂商中排名第三，其中智能机在全球智能机市场的占有率为7.9%，排名第六。
可见，传音在智能手机市场的市场份额远不及小米手机。
而随着消费需求升级和产品迭代，非洲手机市场对智能手机的需求必然提升，传音能否提升智能手机在非洲市场的竞争力，可能决定着“非洲手机之王”的头衔是否会改换门庭。
2025年8月中旬，小米公开对非洲区域的人事大调整，包括东非战区负责人、肯尼亚国家经理、非洲市场部负责人、非洲市场售后服务部等重要岗位，有意强化对非洲市场的精细化运营。
可以预见，未来几年，非洲手机市场将成为全球智能机格局中最值得关注的“新战场”，小米与传音的对决，或将是其中最精彩的一幕。
